En los pasos anteriores, ha creado archivos de factura. Aquí está toda la información para cargar archivos CSV.
Qué pasos son necesarios:
- Todo lo que necesita es un usuario SupplyOn con el rol de usuario "SellerP2P-Create" para SCM o "IndSellerP2P-Create" para AirSupply. El administrador de usuarios de SupplyOn de su empresa puede ayudarle a crear un usuario y asignarle este rol.
- Abra la interfaz de usuario de SupplyOn
- Haga clic en Facturación electrónica (nuevo).
- Ahora se encuentra en la lista de facturas.
Nota: No abra el archivo CSV en Excel para no perder el formato.
- Pruebe a cargar archivos CSV con unas pocas facturas y compruebe los datos de las facturas en la interfaz de usuario
- Transfiera los datos de las facturas comprobadas correctamente a sus clientes
Cargar y enviar en dos pasos
La primera vez le aconsejamos que cargue una factura sin enviarla directamente.
Seleccione Cargar archivos CSV
Haga clic en "Guardar como borrador".
La carga no se ha realizado correctamente o se ha realizado parcialmente (consulte el capítulo Tratamiento de errores).
La carga se ha realizado correctamente. No hay ningún otro mensaje del sistema, la factura recién cargada se encuentra en la pestaña "Borrador".
Antes deenviarla, tiene la posibilidad de revisar la factura en la interfaz de usuario o comprobar un borrador descargándolo antes de enviarla. Puedes hacer correcciones y volver a revisarla si es necesario.
Haga clic en la pestaña "Enviados" y seleccione la descarga csv
Haga clic en "Enviar
Envíe el documento haciendo clic en "Enviar".
