步骤 2

从以下必填字段中选择：

客户：选择发票所针对的客户组织单位。
供应商：选择要为其生成发票的公司单位。
PDF 布局：选择合适的发票布局。

步骤 3

单击 "选择 PDF 文件"上传一张或多张 PDF 发票，从中提取结构化发票数据。

您还可以添加一个或多个文件作为每个 PDF 发票的附件。附件必须符合客户定义的规则，例如所选文件类型、附件数量和大小等。

a) 单击上传。

如果您想检查和编辑发票，请使用此选项。我们建议您从 "上传 "开始，经过一段时间的积极测试后改为 "上传并发送"。

在系统处理上传的发票期间，发票会出现在提取数据的草稿选项卡上。这可能需要 48 小时。

然后，发票可在 "准备发送"选项卡下查看。您可以编辑发票并发送给客户。如果在处理过程中发生错误，发票将保留在草稿选项卡上。

- 或

b) 点击上传并发送。

在处理上传发票的过程中，发票会出现在 "处理状态"的 "已发送"选项卡上。这可能需要 48 小时。然后发票可在已发送选项卡下查看。

无差错发票将直接发送给客户。如果在处理过程中发生错误，发票将显示错误状态。有错误的发票不会发送给客户。进入 错误处理页面