Étape 2

Sélectionnez l'un des champs obligatoires suivants :

Client : Sélectionnez l'unité organisationnelle du client auquel la facture est destinée.
Fournisseur : Sélectionnez l'unité de votre entreprise pour laquelle la facture doit être générée.
Mise en page PDF : Sélectionnez la mise en page de la facture appropriée.

Étape 3

Cliquez sur Sélectionner des fichiers PDF pour télécharger une ou plusieurs factures PDF à partir desquelles les données structurées de la facture doivent être extraites.

Vous pouvez également ajouter un ou plusieurs fichiers en pièces jointes à chaque facture PDF. Les pièces jointes doivent respecter les règles définies par le client, par exemple en ce qui concerne les types de fichiers sélectionnés, le nombre et la taille des pièces jointes, etc.

a) Cliquez sur Télécharger.

Utilisez cette option si vous souhaitez vérifier et modifier la facture. Nous vous recommandons de commencer par "Télécharger" et, après une période de tests positifs, de passer à "Télécharger et envoyer".

Pendant le traitement de la facture téléchargée par le système, celle-ci se trouve dans l'onglet Brouillon des données d'extraction. Cela peut prendre jusqu'à 48 heures.

La facture est ensuite disponible sous l'onglet Prêt à envoyer. Vous pouvez éditer la facture et l'envoyer au client. Si une erreur s'est produite pendant le traitement, la facture reste dans l'onglet Brouillon.

- ou -

b) Cliquez sur Télécharger et envoyer.

Pendant le traitement de la facture téléchargée, celle-ci apparaît dans l'onglet Envoyé, dans l'état Traitement. Cela peut prendre jusqu'à 48 heures. La facture est ensuite disponible sous l'onglet Envoyé.

Les factures sans erreur sont envoyées directement au client. Si une erreur s'est produite pendant le traitement, la facture reçoit le statut Erreur. La facture comportant des erreurs n'est pas envoyée au client. Vers la page traitement des erreurs