Étape 2

Choisissez parmi les champs obligatoires suivants:

Client : Sélectionnez l'unité organisationnelle du client à laquelle la facture est destinée.
Fournisseur : Sélectionnez l'unité de votre entreprise, pour laquelle la facture doit être générée.
Mise en page PDF : Sélectionnez la mise en page appropriée de la facture.

Étape 3

Cliquez sur Sélectionner les fichiers PDF pour télécharger une ou plusieurs factures PDF, dont les données structurées de la facture doivent être extraites.

Vous pouvez également ajouter un ou plusieurs fichiers en pièces jointes à chaque facture PDF. Les pièces jointes doivent respecter les règles définies par le client, par exemple en ce qui concerne les types de fichiers sélectionnés, le nombre et la taille des pièces jointes, etc.

a) Cliquez sur Upload

Utilisez cette option si vous souhaitez vérifier et modifier la facture. Nous vous recommandons de commencer par le "Upload" et, après une période de tests positifs, de passer à "Upload and send".

Lors du traitement de la facture téléchargée par le système, celle-ci se trouve dans l'onglet Projet dans les données d'extraction. Cela peut prendre jusqu'à 48 heures.

La facture est alors disponible sous l'onglet Ready to send. Vous pouvez modifier la facture et l'envoyer au client. Si une erreur est survenue lors du traitement, la facture reste dans l'onglet PROJET.

- ou -

b) Cliquez sur Upload and send.

Pendant le traitement de la facture téléchargée, celle-ci se trouve dans l'onglet Envoyé dans le statut de traitement. Cela peut prendre jusqu'à 48 heures. La facture est alors disponible sous l'onglet Envoyé.

Les factures sans erreur sont envoyées directement au client. Si une erreur est survenue au cours du traitement, la facture reçoit le statut Erreur. La facture comportant des erreurs n'est pas envoyée au client. Vers la page   Traitement des erreurs