Erste Schritte

Wie kann ich Vorlagen erstellen?

Erstellen und Verwenden von Vorlagen

Falls Sie häufig ähnliche Dokumente erstellen möchten, können Vorlagen Sie hierbei unterstützen. Sie können ein beliebiges Dokument (bspw. einen Entwurf oder ein bereits versendetes Dokument) als Vorlage markieren und anschließend für neu zu erstellenden Dokumenten verwenden.

Wie kann ich Positionen hinzufügen, duplizieren oder Werte übertragen?

Sie können die folgenden Funktionen in der Zusammenfassung nutzen:

Hinzufügen:
Um eine neue Position hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf den Button "+ Position hinzufügen". In den sich öffnenden Details können Sie nun alle relevanten Informationen eingeben.

Duplizieren:
Nutzen Sie diese Funktion, um die ausgewählte Position zu kopieren. Sie können damit einfach Steuerangaben oder andere bereits eingetragene Informationen automatisch übernehmen. In bestimmten Situationen ist die Funktion nicht verfügbar.

Grundwissen zum Thema "Positionen"

Unter "Positionen" finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten für die abzurechnenden Positionen.
Standardmäßig werden auf einer Seite bis zu 10 Positionen angezeigt. Falls Sie weitere Positionen anzeigen oder hinzufügen möchten, klicken Sie bitte am Ende der Übersicht auf den Pfeil nach rechts.
Um eine neue Position hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf den Button "+ Position hinzufügen". In den sich öffnenden Details können Sie nun alle relevanten Informationen eingeben.

Video-Kurzanleitungen

Die schnellste Art der Einführung: In den Video Kurzanleitungen erfahren Sie in nur wenigen Minuten, wie Sie gleich loslegen können. Klicken Sie ein Video an und lehnen Sie sich zurück.

MP4
3:03
Englisch
Video
Technical Review (TR)
MP4
How to collabor...
How to collaborate on a Technical Review with my customer?

Have you received an e-mail notification that a TR has been activated?

Technical Review (TR)
MP4
2:36
Englisch
Video
Technical Review (TR)
MP4
Technical Revie...
Technical Review (TR) Tips and Tricks for supplier

You need some help with filter, search and sort within a TR? You want to know how to access additional actions and attachments? You want to see the changes with the help of the history?

Technical Review (TR)
MP4
3:07
Englisch
Video
Technical Review (TR)
MP4
Technical Revie...
Technical Review (TR) Collaborate with your customer

You want to know how to access a questionnaire and how to work together with your customer on a TR?

Technical Review (TR)

Technical Review beantworten (für Lieferanten)

  1. Klicken Sie auf der Übersichtsseite “Technical Reviews” auf den Titel des Technical Reviews, um ihn zu öffnen.
  2. Im Fragebogen gehen Sie die Fragen Ihres Kunden durch und beantworten diese. Fügen Sie Maßnahmen, Anhänge oder Kommentare hinzu, wo notwendig.
  3. Haben Sie die Beantwortung einer Frage abgeschlossen, ändern Sie den Status der Frage von “Entwurf” auf “Bereit zur Prüfung”.
  4. Klicken Sie nach dem Beantworten aller Fragen auf die Schaltfläche “Speichern”.
  5. Sie haben nun die Befragung Ihres Kunden beantwortet.

Technical Review anlegen (für Kunden)

  1. Im Menüpunkt “Technical Review” klicken Sie auf die Schaltfläche “+ Anlegen”.
  2. Im Fenster vergeben Sie einen Titel für das neue Technical Review, wählen einen Vorlagentyp und eine Vorlage aus und klicken auf die Schaltfläche “Anlegen”.
  3. Im Fragebogen klicken Sie auf den Menüpunkt “Basis-Daten” und füllen die Muss-Felder (*) aus.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche “+ Lieferant hinzufügen”, um Lieferanten auszuwählen.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche “Speichern” unten.

Rollen und Berechtigungen

Damit Benutzer mit Technical Review arbeiten können, muss ihnen der Benutzer-Administrator des Unternehmens in der SupplyOn Benutzerverwaltung eine der folgenden Rollen zuweisen.

Rollen für Kunden

Rolle

Funktionen

TechReviewCompanyAdmin
  • Vorlagen im Technical Review anlegen und ändern
  • Ändern aller Technical Reviews

TechReviewOtherStandardBuyerUser

Prozessübersicht

  1. Der Kunde legt Fragebögen-Vorlagen an, die später Technical Reviews zugeordnet werden können.
  2. Der Kunde erstellt einen Technical Review und lädt dazu Lieferanten ein, mit denen er die Machbarkeit von Teilen prüfen will.
  3. Die eingeladenen Lieferanten beantworten die Fragen des Technical Review und stellen den Frage-Status auf “Bereit zur Prüfung”.
  4. Der Kunde beurteilt die Antworten der Lieferanten mit “Akzeptiert” oder “Nicht akzeptiert”.
Subscribe to Erste Schritte