创建和使用模板
如果需要经常创建类似的文档，可以使用模板。可以将任何文档（包括草稿或以前发送的文档）标记为模板，并将其用于新文档。
选择用作模板的文档。可以使用“更多”功能打开文档，也可以使用符号“...”直接在发票清单上将其标记为模板。可以用发票列表中文档编号之前显示的小旗帜符号来识别模板。
如果稍后要创建文档，可以在“模板”部分中选择适当的模板。所有字段都将被预先填写——尽可能多。
注意：
在某些情况下，模板中的字段并非都可以复制。
您可以在这里找到教学视频。Invoice template
创建文档
通常，可以通过“可收费行项目列表”或“发票列表”创建文档。
单击“创建发票”，选择相应的选项（取决于可用性和配置）：
您可以在摘要中使用以下功能：
添加：
要添加新的行项目，只需单击“+添加行项目”按钮即可。然后，您可以在单击后打开的详细信息部分中输入所有相关信息。
重复：
使用此功能复制所选行项目。您可以自动转移已输入的税务详细信息或其他信息。某些情况下，该功能可能不可用。
您也可以将值从一个行项目转移到另一个行项目：
先单击所需行项目旁边的“...”，然后再单击“转移值”。接下来将进入详细信息视图，在这里可以选择要转移的字段。选择应该转移到所有其他行项目的值，例如“税收类别”、“税收类型”和“税率”。单击“转移并关闭”后，所选值将被复制到所有行项目上。
在“行项目”下，您可以找到要收费的行项目的最重要数据摘要。
默认情况下，一页最多可以显示10个行项目。若要查看或添加其他行项目，只需单击概览底部的右侧箭头即可。
要添加新的行项目，只需单击“+添加行项目”按钮即可。然后，您可以在单击后打开的详细信息部分中输入所有相关信息。
要删除或编辑行项目，只需单击三点菜单。
最快使用指南： 在视频快速参考指南中，您只需几分钟就能了解如何开始使用。 点击视频并返回。
请注意： 除了上述手动创建一个技术评审，还可以从SupplyOn采购寻源(Sourcing)服务或从客户后端创建一个技术评审。 这能让您将数据，附件以及团队成员自动传输到技术评审。
要让用户能使用技术评审，公司的用户管理员必须在SupplyOn用户管理中为他们分配以下角色中的一个。
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角色 |
功能 |
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TechReviewCompanyAdmin |
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TechReviewOtherStandardBuyerUser TechReviewSCMStandardBuyerUser TechReviewSQMStandardBuyerUser |
TechReviewSQMStandardBuyerUser被分配到负责质量的同事。 TechReviewSCMStandardBuyerUser被分配到负责物流的同事。 |
在选择供应商时，客户必须确保潜在供应商能够生产部件或材料，并在所需数量和日期交付。 SupplyOn 技术评审举例来说支持可行性研究或特定部分调查问卷。
