Come creare e utilizzare i modelli
Se volete creare spesso documenti simili, i modelli possono esservi utili in questo. Potete segnare un qualsiasi documento come modello (ad es. una bozza o un documento già inviato) e poi utilizzarlo per i nuovi documenti da creare.
Come creare un documento
Generalmente, potete creare qualsiasi documento mediante “Elenco delle voci fatturabili” o “Elenco fatture”.
Fate clic su “Crea fattura” e selezionate la modalità desiderata (in base a disponibilità e configurazione):
Nel riepilogo potete utilizzare le seguenti funzioni:
Aggiungi:
Per aggiungere una nuova voce, cliccate sul pulsante “+ Aggiungi voce”. Si aprirà la finestra dei dettagli, in cui potete inserire tutte le informazioni rilevanti.
Duplica:
Usate questa funzione per copiare le voci selezionate. In questo modo potete applicare facilmente e automaticamente dati fiscali o altre informazioni già inserite. In determinate situazioni la funzione non è disponibile.
Nella scheda “Posizioni” trovate un riepilogo dei dati più importanti per le voci da fatturare.
Come standard, su una pagina vengono visualizzate fino a 10 voci. Se volete visualizzare o aggiungere altre voci, fate clic sulla freccia a destra in fondo alla panoramica.
Per aggiungere una nuova voce, cliccate sul pulsante “+ Aggiungi voce”. Si aprirà la finestra dei dettagli, in cui potete inserire tutte le informazioni rilevanti.
Per cancellare o modificare una voce, fate clic sui tre puntini.
Il tipo più rapido di introduzione: nel video con le istruzioni in breve imparerete in pochi minuti come iniziare a utilizzare da subito il tool. Fate clic su un video e guardate l'introduzione.
L’amministratore utenti dell’azienda deve assegnare agli utenti uno dei seguenti ruoli nella gestione utenti SupplyOn, in modo che questi possano lavorare con la Technical Review.
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Ruolo |
Funzioni |
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TechReviewCompanyAdmin |
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TechReviewOtherStandardBuyerUser |
Selezionando un potenziale fornitore, il cliente deve assicurarsi che questi possa produrre un articolo o un materiale e che lo consegni nella quantità necessaria ed entro le scadenze. SupplyOn Technical Review supporta per esempio gli studi sulla fattibilità o i questionari sugli articoli specifici.
