Creación y uso de propuestas
Si desea crear a menudo documentos similares, las propuestas pueden servirle de ayuda. Puede marcar cualquier documento (por ejemplo, un borrador o un documento ya enviado) como propuesta y utilizarlo después para crear nuevos documentos.
Crear un documento
En principio, puede crear todos los documentos a través de la "Lista de puntos facturables" o la "Lista de facturas".
Haga clic en "Crear factura" y seleccione la forma deseada (según disponibilidad y configuración):
Puede utilizar las siguientes funciones en el resumen:
Añadir:
para añadir un nuevo punto, haga clic en el botón "+ Añadir punto". En los detalles que se abren podrá introducir toda la información relevante.
Duplicar:
utilice esta función para copiar el punto seleccionado. Con ella podrá asumir automáticamente datos fiscales o cualquier otra información ya registrada. La función no está disponible en determinadas situaciones.
Además es posible transferir valores de un punto a otro:
En "Puntos" encontrará un resumen de los datos más importantes para los puntos facturables.
Por defecto se muestran hasta 10 puntos en una página. Si desea visualizar o añadir más puntos, haga clic al final de la vista en la flecha hacia la derecha.
Para añadir un nuevo punto, haga clic en el botón "+ Añadir punto". En los detalles que se abren podrá introducir toda la información relevante.
Para borrar o editar un punto, haga clic en los tres puntos.
La manera más rápida de empezar: con las indicaciones breves en vídeo aprenderá en pocos minutos cómo comenzar. Haga clic en un vídeo y póngase cómodo.
Para que los usuarios puedan trabajar con Technical Review, el administrador de usuarios de la empresa deberá asignarles uno de los siguientes roles en la administración de usuarios de SupplyOn.
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Rol |
Funciones |
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TechReviewCompanyAdmin |
Al seleccionar un proveedor, el cliente deberá asegurarse de que los posibles proveedores puedan fabricar un componente o material y entregarlo en las cantidades y fechas requeridas. SupplyOn Technical Review admite, por ejemplo, estudios de viabilidad o cuestionarios sobre piezas específicas.
