템플릿 생성 및 사용
템플릿은 비슷한 문서를 자주 생성하려는 경우에 도움이 될 수 있습니다. 어떤 문서든지(초안이나 이전에 전송된 문서 포함) 템플릿으로 표시하고 새 문서에 사용할 수 있습니다.
템플릿으로 사용할 문서를 선택합니다. “더 보기” 기능을 사용하여 문서를 열거나 “...” 기호를 사용하여 청구서 목록에서 곧바로 문서를 템플릿으로 표시할 수 있습니다. 청구서 목록에서 문서 번호 앞에 나타나는 작은 플래그 기호로 템플릿을 인식할 수 있습니다.
나중에 문서를 생성하는 경우, “템플릿” 섹션에서 적절한 템플릿을 선택할 수 있습니다. 모든 필드는 가능한 최대 수준까지 미리 채워집니다.
유용한 정보:
특정 상황에서는 템플릿에 있는 모든 필드를 다 복사하지 못할 수도 있습니다.
여기에서 지침 동영상을 시청할 수 있습니다. Invoice template
문서 생성
원칙적으로, “청구 가능한 라인 항목 목록” 또는 “청구서 목록”을 통해 문서를 생성할 수 있습니다.
“청구서 생성”을 클릭하고 적절한 옵션을 선택합니다(사용 가능 여부와 구성에 따라 선택).
요약에서 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.
추가:
새 라인 항목을 추가하려면 “+ 라인 항목 추가” 버튼을 클릭하면 됩니다. 그러면 클릭한 후에 열리는 세부 정보 섹션에서 모든 관련 정보를 입력할 수 있습니다.
복제:
이 기능을 사용하여 선택한 라인 항목을 복사합니다. 여기에서 이미 입력한 세금 세부 정보나 기타 정보를 자동으로 전송할 수 있습니다. 이 기능은 특정 상황에서 사용하지 못할 수도 있습니다.
또한 한 라인 항목에서 다른 라인 항목으로 값을 전송할 수 있습니다.
원하는 라인 항목 옆에 있는 “...”를 클릭한 다음 “값 전송”을 클릭합니다. 그러면 전송할 필드를 선택할 수 있는 세부 정보 보기로 이동됩니다. 다른 모든 라인 항목으로 전송할 값을 선택합니다. 예를 들면, “세금 범주”, “세금 유형”, “세율”을 선택할 수 있습니다. “전송 및 닫기”를 클릭하면 선택한 값이 모든 라인 항목에 복사됩니다.
“라인 항목” 아래에는 청구할 라인 항목에 대한 가장 중요한 데이터 요약이 있습니다.
기본적으로 한 페이지에 최대 10개의 라인 항목이 표시됩니다. 추가 라인 항목을 보거나 다른 라인 항목을 추가하고자 할 경우에는 개요 하단의 오른쪽에 있는 화살표를 클릭하면 됩니다.
새 라인 항목을 추가하려면 “+ 라인 항목 추가” 버튼을 클릭하면 됩니다. 그러면 클릭한 후에 열리는 세부 정보 섹션에서 모든 관련 정보를 입력할 수 있습니다.
라인 항목을 삭제하거나 편집하려면 점 세 개를 클릭하면 됩니다.
가장 빠른 소개 : 비디오 빠른 참조 가이드에서 몇 분 만에 시작하는 방법을 확인할 수 있습니다. 비디오를 클릭하고 뒤로 가십시오.
사용자가 기술 검토로 작업할 수 있도록 하려면 회사의 사용자 관리자가 SupplyOn 사용자 관리에서 다음 역할 중 하나를 할당해야합니다.
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역할 |
기능 |
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TechReviewCompanyAdmin |
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TechReviewOtherStandardBuyerUser TechReviewSCMStandardBuyerUser TechReviewSQMStandardBuyerUser |
TechReviewSQMStandardBuyerUser는 품질을 담당하는 동료에게 할당됩니다. |
공급자를 선택할 때 고객은 잠재적인 공급자가 구성품이나 자재를 생산하고 필요한 수량과 필요한 날짜에 납품할 수 있는지 확인해야합니다. SupplyOn 기술 검토는 예를 들어 실현 가능성 조사 또는 부품 별 설문지를 지원합니다.
