テンプレートの作成および使用
同じような文書を頻繁に作成する場合は、テンプレートが役立ちます。任意の文書(下書きや以前に送信した文書を含む)をテンプレートとしてマーク付けして、新しい文書に使用できます。
テンプレートとして使用する文書を選択します。「その他」機能を使用して文書を開くか、「...」記号を使用して請求書リストでテンプレートとして直接マーク付けすることができますテンプレートは、請求書リストの文書番号の前に表示されるフラグ記号で見分けることができます。
後で文書を作成する場合は、「テンプレート」セクションで適切なテンプレートを選択できます。可能な限りすべてのフィールドがあらかじめ入力されます。
注意点:
テンプレートのすべてのフィールドをコピーできない場合があります。
こちらから説明ビデオをご覧ください。Invoice template
文書の作成
原則として、「請求可能品目アイテムのリスト」または「請求書リスト」から文書を作成できます。
「請求書を作成」をクリックして、(利用可能性および設定に応じて)適切なオプションを選択します:
以下の機能を概要で使用できます:
追加:
新しい品目アイテムを追加するには、「+品目アイテム追加」ボタンをクリックします。クリック後に開く詳細セクションですべての関連情報を入力できます。
複製:
この機能を使用して、選択した品目アイテムをコピーします。すでに入力済みの税金の詳細やその他の情報を自動的に転送できます。状況によっては、この機能を利用できない場合があります。
また、品目アイテムの値を別の品目アイテムに転送することもできます:
転送元の品目アイテムの横にある「...」をクリックして、「値を転送」をクリックします。詳細ビューが表示され、転送するフィールドを選択できます。例えば、「税金カテゴリ」、「税金のタイプ」、「税率」など、他のすべての品目アイテムに転送する値を選択します。「転送して閉じる」をクリック後、選択した値がすべての品目アイテムにコピーされます。
「品目アイテム」の下に、請求する品目アイテムの最も重要なデータの概要が表示されます。
デフォルトでは、1ページに最大10の品目アイテムが表示されます。その他の品目アイテムを表示または追加する場合は、概要の一番下にある右側の矢印をクリックしてください。
新しい品目アイテムを追加するには、「+品目アイテム追加」ボタンをクリックします。クリック後に開く詳細セクションですべての関連情報を入力できます。
品目アイテムを削除または編集するには、3つの点をクリックします。
一番速い案内： ビデオのクイックガイドにおいて、あなたは、数分間だけで、どのように使用を開始するか了解できます。 ビデオをクリックしてのけ反ります。
ユーザーが技術審査を使用できるようにする為に、会社のユーザーアドミニストレーターは、SupplyOnユーザー管理において、彼らに、下記のロールの一つを割り付けます。
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ロール |
機能 |
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TechReviewCompanyAdmin |
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TechReviewOtherStandardBuyerUser TechReviewSCMStandardBuyerUser TechReviewSQMStandardBuyerUser |
TechReviewSQMStandardBuyerUserが、品質責任を負う同僚グループに割り付けられます。 |
サプライヤーを選択する時に、得意先は、潜在的なサプライヤーが、部品又は材料を生産でき、且つ、所要数量と日付によって納入することを確保しなければなりません。 SupplyOn 技術審査は、例として、実行可能性研究又は特定の部分の調査アンケートをサポートします。
