Začíname

Vytváranie a používanie šablón

Šablóny vám poslúžia, ak často vytvárate podobné dokumenty. Ako šablónu môžete označiť akýkoľvek dokument (vrátane konceptu alebo už odoslaného dokumentu) a potom túto používať pre nové dokumenty.

Vyberte dokument, ktorý chcete použiť ako šablónu. Dokument môžete otvoriť pomocou funkcie „Viac“ alebo ho ako šablónu označiť priamo v zozname faktúr pomocou symbolu „...“. Šablóny spoznáte podľa malého symbolu vlajky, ktorý sa v zozname faktúr zobrazí pred číslom dokumentu.

Vytvorenie dokumentu

Dokumenty môžete spravidla vytvárať pomocou možnosti „Zoznam zúčtovateľných riadkových položiek“ alebo „Zoznam faktúr“.

Kliknite na možnosť „Vytvoriť faktúru“ a vyberte príslušnú možnosť (v závislosti od dostupnosti a nastavenia):

V prehľade môžete použiť tieto funkcie:

Pridanie:
Na pridanie novej riadkovej položky jednoducho kliknite na tlačidlo „+ Pridať riadkovú položku“. Potom môžete zadať všetky príslušné informácie do časti s prehľadom, ktorá sa po kliknutí otvorí.

Zduplikovanie:
Túto funkciu použite na skopírovanie vybranej riadkovej položky. Daňové alebo iné informácie, ktoré sú už zadané, tak automaticky prenesiete. Funkcia nemusí byť v niektorých prípadoch dostupná.

Rovnako môžete prenášať hodnoty z jednej riadkovej položky do druhej:

Pod „riadkovými položkami“ nájdete prehľad najdôležitejších údajov týkajúcich sa riadkových položiek, ktoré sa majú vyfakturovať.
Na stránke sa bude predvolene zobrazovať 10 riadkových položiek. Ak chcete zobraziť alebo pridať ďalšie riadkové položky, jednoducho kliknite na šípku napravo, ktorú nájdete v spodnej časti prehľadu.
Na pridanie novej riadkovej položky jednoducho kliknite na tlačidlo „+ Pridať riadkovú položku“. Potom môžete zadať všetky príslušné informácie do časti s prehľadom, ktorá sa po kliknutí otvorí.