Créer et utiliser des modèles
Si vous souhaitez créer fréquemment des documents similaires, utilisez des modèles. Vous pouvez marquer un document au choix (par exemple un brouillon ou un document déjà envoyé) comme modèle, puis l’utiliser pour des nouveaux documents à créer.
Créer un document
En principe, vous pouvez créer tous les documents via la « liste des positions facturables » ou « liste des factures ».
Cliquez sur « Créer une facture » et sélectionnez le moyen souhaité (en fonction de la disponibilité et de la configuration) :
Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :
Ajouter :
Afin d’ajouter une nouvelle position, il suffit de cliquer sur le bouton « + ajouter une position ». Dans les détails qui s’ouvrent, vous pouvez désormais saisir toutes les informations pertinentes.
Dupliquer :
Utilisez cette fonction afin de copier la position sélectionnée. Vous pouvez ainsi facilement reprendre automatiquement les données fiscales ou d’autres informations déjà saisies. La fonction n’est pas disponible dans certains cas.
Sous « Positions », vous trouverez un résumé des données les plus importantes pour les positions à facturer.
Par défaut, jusqu’à 10 positions sont affichées sur une page. Si vous souhaitez afficher ou ajouter d’autres positions, cliquez sur la flèche vers la droite à la fin de l’aperçu.
Afin d’ajouter une nouvelle position, il suffit de cliquer sur le bouton « + ajouter une position ». Dans les détails qui s’ouvrent, vous pouvez désormais saisir toutes les informations pertinentes.
La façon la plus rapide de prendre la solution en main : avec les instructions rapides vidéo, vous découvrirez en quelques minutes seulement la marche à suivre pour commencer tout de suite. Cliquez sur une vidéo et installez-vous confortablement sur votre siège.
Pour autoriser des utilisateurs à se servir des Technical Reviews, l’administrateur des utilisateurs de l’entreprise doit leur attribuer l’un des rôles suivants dans l’outil de gestion des utilisateurs SupplyOn.
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Rôle |
Fonctions |
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TechReviewCompanyAdmin |
Lors de la sélection d’un fournisseur, le client doit s’assurer que ses partenaires potentiels soient capables de fabriquer un composant ou un matériau dans les quantités souhaitées et les délais voulus. SupplyOn Technical Review facilite la réalisation d’études de faisabilité ou de questionnaires spécifiques pour certaines pièces, par exemple.