En esta sección descubrirás qué opciones tienes en SupplyOn a la hora de gestionar y tramitar tus pedidos.
Acceso a tu pedido
Recibirás un enlace por correo electrónico para cada pedido. Puedes utilizar estos enlaces para acceder a tu pedido en cualquier momento y aprovechar todas las opciones disponibles, como descargar un PDF o confirmar tu pedido. Para continuar, haz clic en «Enlace al pedido» en tu correo electrónico.
Nota: En la variante de acceso por correo electrónico, no hay un resumen general de los pedidos recibidos, por lo que siempre debes guardar los correos electrónicos con el enlace al pedido correspondiente.
Introduzca la contraseña que creó al registrarse por primera vez después de hacer clic en el botón del correo electrónico y, a continuación, haga clic en «Iniciar sesión». Ahora verá un resumen de su pedido.
Comprueba los datos del pedido
Verás toda la información relevante sobre el pedido y todas las partidas en la pestaña «Partidas»:
- Posiciones
- Descripciones de los materiales
- Detalles de las partidas
- Recargos y descuentos
- Líneas de programación
- Respuesta del proveedor
Para obtener una visión general de los datos relevantes del pedido, abre el pedido y haz clic en la pestaña «Detalles de cabecera»:
Aquí encontrará de un vistazo:
- Fechas
- Referencia e instrucciones
- Enlaces
- Estado de la entrega y de la factura
- Valores y divisas
Puedes obtener una visión general de los datos de contacto haciendo clic en la pestaña «Partes». Aquí encontrarás los datos de contacto:
- …del cliente
- …del destinatario
- y sus propios datos como proveedor
Puede obtener una visión general de los archivos adjuntos relevantes de su cliente abriendo la pestaña «Archivos adjuntos». Allí podrá descargar archivos adjuntos y subir archivos adjuntos para su cliente.
- Descargar y subir archivos adjuntos
- Eliminar archivos adjuntos (solo los propios)
Referencia del proveedor
El campo «Referencia del proveedor» es un campo de referencia individual en el que debe introducir su propio número de pedido o de solicitud. Esta entrada le ayudará a usted y a su cliente a identificar el pedido.
Confirmar un pedido
- Abre el pedido a través del enlace del correo electrónico. Tras revisarlo, haz clic en «Confirmar tal cual», introduce la referencia del proveedor y haz clic en «Guardar y enviar». Mientras no se haya confirmado una modificación del pedido, los datos de la orden de compra no se podrán transferir a la factura.
- También puede confirmar un pedido con modificaciones. Abra el pedido y seleccione «Responder con modificaciones». Aquí podrá modificar los siguientes datos:
- Fecha de entrega
- Cantidad de entrega
- Precio por unidad de precio
- También puede dividir la entrega estableciendo diferentes fechas de entrega para cantidades parciales. Si hace clic en «Dividir entrega», se abrirá un campo de opción para otra fecha de entrega y la cantidad parcial correspondiente. Puede repetir este proceso tantas veces como desee. Las líneas añadidas también se pueden eliminar en cualquier momento haciendo clic en el botón «Eliminar».
- A continuación, introduce tu referencia de proveedor y haz clic en «Guardar y enviar».
- Su cliente recibirá ahora su confirmación por vía electrónica a través de SupplyOn . Para que sus modificaciones surtan efecto, su cliente deberá enviar una modificación del pedido. Usted deberá confirmar también dicha modificación. Mientras no se haya confirmado la modificación del pedido, los datos de la orden de compra no podrán transferirse a la factura.
Estado de confirmación del pedido
Como proveedor, aún no ha confirmado su pedido. El estado actual del pedido es «sin respuesta».
- Si ha confirmado su pedido tal cual, el estado pasará a «confirmado».
- Si ha confirmado su pedido con modificaciones, el estado pasará a «modificado».
En ambos casos, la confirmación se transmitirá directamente a su cliente. Cuando su cliente envíe una modificación del pedido, el color del estado cambiará a rojo.
Modificación del pedido por parte de su cliente
Si su cliente le envía una modificación del pedido, los cambios aparecerán marcados en la columna «Estado».
Los cambios en el pedido se indican con:
- el estado «modificado», resaltado en rojo; por lo general, indica que el pedido ha cambiado
- signos de exclamación verdes que muestran los cambios en detalle
En general, hay dos motivos por los que tu cliente envía una modificación del pedido:
- Su cliente tiene cambios de última hora respecto a un pedido que ya se había enviado: usted ha confirmado el pedido con los cambios
- Si, posteriormente, su cliente desea modificar el precio, la cantidad o la fecha de entrega, recibirá una modificación del pedido: Si ha confirmado un pedido con modificaciones, su cliente le enviará un pedido modificado.
Hay dos formas de confirmar la modificación del pedido: tal y como se solicita o con cambios. Mientras no se haya confirmado una modificación del pedido, los datos de la orden de compra no se pueden transferir a la factura.
Impresión, guardado y descarga de un pedido
Esta sección contiene opciones relevantes para documentar y archivar las órdenes de compra.
Desde el pedido abierto, tiene la posibilidad de imprimirlo.
Se muestra un resumen de impresión del pedido y puede imprimirlo ahora o guardarlo como un fichero d PDF . Dentro del pedido abierto, tiene la posibilidad de descargarlo.
A continuación, el pedido estará disponible para su descarga como archivo CSV.
Acceso compartido
Con el botón «Acceso compartido», puede conceder acceso a esta orden de compra a uno o varios compañeros. Al hacer clic en el botón, se le redirigirá a una página en la que podrá introducir el nombre y los apellidos, las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de sus compañeros.