Piani d'azione: dalla creazione alla chiusura

Creare un nuovo piano d'azione

Se siete autorizzati a farlo, potete creare un nuovo piano d'azione dall'elenco dei piani d'azione. Per farlo, cliccare sul pulsante verde "Crea piano d'azione". È possibile creare e lavorare sui piani d'azione anche senza argomenti.

1. Nelle informazioni di base, inserire un nome, una descrizione e una data di scadenza per il piano d'azione.
2. Se si crea un piano d'azione senza argomento, selezionare un fornitore/cliente e aggiungere i responsabili.
3. Per creare le azioni, fare clic sul pulsante "Aggiungi azione".
4. Inserire tutti i dati necessari (designazione, descrizione, responsabile, data di scadenza).
5. Salvare il piano d'azione.

Un piano d'azione può anche essere copiato, ma le informazioni copiate dipendono dal fatto che a copiarlo sia un cliente o un fornitore.

Assegnare un piano d'azione

1. Cliccare sul nome dell'argomento nell'elenco.
2. Controllare le informazioni sull'argomento. Se necessario, è possibile apportare modifiche.
3. Per lavorare sull'argomento in un piano d'azione, assegnarlo utilizzando il pulsante "A un nuovo piano d'azione" o "A un piano d'azione esistente".
4. Se non si è d'accordo con l'argomento, fare clic sul pulsante "Rifiuta argomento".

Lavorare sulle azioni

1. Cliccare sul titolo del piano d'azione su cui si desidera lavorare.
2. Impostare l'avanzamento dell'azione al 20, 40, 60, 80 o 100% oppure impostare una data di completamento.
3. Caricare i documenti nell'azione tramite il link "Carica".
4. Aggiungi un commento sull'azione attraverso il link "Aggiungi".
5. Salvare il piano d'azione.

Chiudi il piano d'azione

1. Cliccare sul titolo del piano d'azione che si desidera chiudere.
2. Verificare tutte le azioni.
3. Se le azioni sono state implementate con successo, impostare lo stato su "Chiuso".
4. Il piano d'azione è chiuso.