Benutzer-Administratoren liefernder Unternehmen sollten für jedes einkaufende Unternehmen die Kundenbetreuung einstellen.
Wichtig: Die Rollen "UMAdmin" oder "UMAdminRole" sind dafür notwendig.
Wenn Sie einem SupplyOn-Konto Rollen für die folgenden Services zuordnen, erfolgt die initiale Zuweisung sder Kundenbetreuung (Schreibberechtigung für alle Kunden) automatisch.
- Sourcing
- Document Management
- Collaboration Folders
- Performance Monitor
- Problem Solver
- Action Management
- Project Management --> Hierfür muss die Einstellung (Key Account Zuordnung) durch einen Benutzer mit der Rolle 'ProjectManagementSellerAdmin' manuell erfolgen.
Siehe: Project Management: Kundenbetreuung (Key Accounts)
Was bewirkt diese Einstellung?
Ist Ihr Unternehmen für die oben genannten Services in Verbindung zu verschiedenen Kunden registriert, können Sie anhand der Kundenbetreuer / Key Account Einstellung definieren, ob ein Benutzer Schreib- oder Leseberechtigungen auf die Vorgänge aller oder nur bestimmter Kunden erhält.
In der folgenden Anleitung wird gezeigt, wie Sie Kundenbetreuer manuell hinzufügen oder bearbeiten.
Öffnen Sie im Menü 'Verwaltung' und wählen Sie den Menüpunkt 'Kundenbetreuung' aus.
Wählen Sie den gewünschten Service aus.
Klicken Sie dann auf “Neue Zuordnung hinzufügen”, um eine neue Kundenbetreuung in dem gewünschten Service anzulegen.
Geben Sie in das Suchfeld den Login-Namen, den Namen oder die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf “Suchen”.
Wählen Sie das gewünschte SupplyOn-Konto an und klicken Sie auf „OK“, um die neue Zuordnung hinzuzufügen.
Sie haben nun noch die Möglichkeit, nach Kunden zu differenzieren.
Speichern Sie Ihre Einstellungen.
Ebenso können Sie als Berechtigung entweder „Lesen“ oder „Schreiben“ festlegen.
Speichern Sie Ihre Einstellungen.
