Dans cet article, vous trouverez un guide étape par étape pour l'attribution des rôles d'utilisateur.
Naviguez vers "Administration" et sélectionnez "Utilisateurs et contacts".
Cliquez sur 'Gestion des utilisateurs (classique)' sur le côté gauche.
Allez dans la section "Rapide et facile" et cliquez sur "Attribuer des rôles".
Cliquez sur le bouton "Attribuer des rôles".
Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez modifier et continuez en cliquant sur "Étape suivante".
- Via 'Expand' vous pouvez ouvrir chaque groupe séparément.
- Via 'Expand all' vous pouvez ouvrir tous les groupes en même temps.
Cochez maintenant toutes les cases des rôles qui doivent être attribués au compte utilisateur.
Continuez en cliquant sur "Next step".
Si vous avez attribué les rôles d'utilisateur pour l'un des services suivants, l'attribution initiale du responsable client se fait automatiquement.
- Sourcing
- Gestion des documents
- Surveillant des performances
- Résolution des problèmes
Pour le service Gestion de projets, ce paramétrage (attribution du compte clé) doit être effectué au sein du service lui-même par un utilisateur ayant le rôle "Gestion de projetsVendeurAdmin".
Que pouvez-vous faire avec ce paramètre?
Si votre entreprise est enregistrée pour les services susmentionnés en relation avec plus d'un client, vous pouvez définir si un utilisateur doit avoir un accès en écriture ou en lecture pour tous les processus ou seulement pour les processus de certains clients.
Finaliser le processus en cliquant sur "Enregistrer et quitter".