Este artigo mostra-lhe como criar tópicos e atribuí-los a planos de ação.
Criar tópico
- Clique no botão verde "Criar Tópico" no separador "Tópicos".
- Digite um nome e uma descrição do tópico nos dados do cabeçalho.
- Clique no link "Carregar" para anexar documentos ao tópico.
- Agora selecione um fornecedor/cliente e adicione uma pessoa responsável pelo tópico no lado do cliente.
- Se necessário, adicione outros dados do cliente ao seu tópico. Para fazer isso, selecione valores na lista de seleção.
- Clique em "Salvar".
Um tópico também pode ser copiado, mas as informações que são copiadas dependem do facto de um cliente ou um fornecedor o copiar.
Atribuir tópico ao plano de ação
- Selecione os tópicos (marque a caixa)
- Clique no botão "Criar novo plano de ação" ou "Adicionar a um plano de ação existente".
Apenas os tópicos que têm a mesma relação cliente-fornecedor podem ser trabalhados em conjunto num plano de ação.
Se um tópico for atribuído a uma ação, ele não poderá ser recusado.